Накануне Великой Отечественной войны, 21 июня 1941 года, советский офицер Георгий Волков выполняет особую миссию. В рамках торгового соглашения он сопровождает в СССР партию изумрудов, но истинная ценность груза — секретные документы, чьё значение для разведки неизмеримо выше любых драгоценностей. Однако с началом войны поезд попадает в руки немцев. Волков оказывается в ловушке, лицом к лицу со своим заклятым противником — хладнокровным агентом немецкой разведки Абвера Конрадом фон Бютцевым. Для Бютцева не существует запретов: он готов на любые жертвы и преступления, чтобы заполучить ценные бумаги. Между двумя разведками — советской и нацистской — разворачивается беспощадная тайная война, где ставкой является не только жизнь главных героев, но и исход ключевых операций в самый трагический период истории.